Installationssiffror.nu nr3/2025 1
08 3-2025 | INSTALLATIONSSIFFROR.NU INSTALLATÖRER
TAR IN KAPITAL Nimlas tar in nära 4 miljarder i obligationer Nimlas tar in knappt 3,6 miljarder kronor via en obligationsemission med en löptid på fem år. Nimlas Group emitterar seniora säkerställda obligationer och tar in 325 miljoner euro, motsvarande knappt 3,6 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. Fem år Emissionen görs via koncernbolaget QuickTop HoldCo AB och har en löptid på fem år med en rörlig ränta på 3 månaders EURIBOR plus 450 baspunkter per år. ”Transaktionen genererade stort intresse och efterfrågan från en mångsidig grupp av nordiska och internationella investerare, vilket resulterade i en betydande överteckning”, heter det i pressmeddelandet. Emissionen distribuerades via DNB, Nordea Norge och Pareto Norge. ”Fortsätta växa” -Denna transaktion gör det möjligt för oss att fortsätta växa, genomföra strategiska förvärv och förbättra vår finansiella flexibilitet, säger koncernchefen Christoffer Järkeborn i pressmeddelandet. Utöver förvärv och refinansiering av lån ska kapitalet också användas till en engångsutdelning till aktieägarna, uppger Nimlas. Agnes Karnatz, Rolf Gabrielson Nimlas koncernchef Christoffer Järkeborn. Foto: Agnes Karnatz Sparc tar in drygt 1 miljard Sparc Group emitterar seniora säkerställda obligationer på 1,1 miljard kronor för att refinansiera det befintliga lånet från PCP. Sparc Group emitterar seniora säkerställda obligationer till ett belopp på 1,1 miljard kronor inom ett ramverk om 1,5 miljard, enligt ett pressmeddelande. Obligationerna ska användas till att refinansiera det utestående beloppet av Sparcs nuvarande finansiering från PCP ”för allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv och transaktionskostnader”, som det heter. Detta innebär att avtalet med PCP upphör, bekräftar Sparcs marknadschef Oscar Wilhelmsson för Installationssiffror. Avtalet med PCP tecknades för drygt ett år sedan, men Sparc Group har varit förtegna med detaljer kring villkoren. De nu emitterade obligationerna har en löptid på tre år och en rörlig ränta på tre månader STIBOR plus 695 baspunkter. ”Stor efterfrågan” ”Obligationsemissionen attraherade stor efterfrågan från framför allt nordiska institutionella investerare”, skriver Sparc. -Det här är en milstolpe för vår tillväxtresa. Genom vår första obligation stärker vi vår finansiella position och skapar nya möjligheter att accelerera vår expansion. Vi är tacksamma för det förtroende investerarna har visat oss och ser fram emot att leverera långsiktigt värde, säger vd Erik Björklund i pressmeddelandet. Inom tolv månader Sparc Group kommer nu att ansöka om att obligationerna upptas till handel på Nasdaq Transfer Market, för att sedan noteras på Nasdaq Stockholm inom tolv månader. Nordea, som Sparc har avtal med sedan tidigare, har tillsammans med Carnegie agerat så kallad Joint Bookrunners för obligationsemissionen. Nordea kvarstår också som långivare till Sparc genom en revolverande kreditfacilitet, enligt pressmeddelandet. Agnes Karnatz Sparc Groups vd Erik Björklund. Foto: Rikard Westman