Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport Handelsbanke
n Fonder 2020 1
HANDELSBANKEN FONDER – HUR VI ARBETAR Allokerings
förvaltning Allokeringsförvaltning Inom allokeringsförvaltningen förvaltar vi fond-i-fonder samt diskretionära portföljer. Vi investerar både i Handelsbankens egna fonder och andra leverantörers fonder. Förvaltningen baseras på våra förvaltares marknadssyn och placeringsstrategi. Utgångspunkten är en grundlig omvärldsanalys där vi identifierar intressanta förändringar och faktorer som på sikt förväntas skapa god avkastning. I urvalsprocessen som leder fram till att en fond kan godkännas som investering, analyserar och utvärderar vi både fondleverantören och fonden. Utvärderingen av ett fondbolag omfattar bland annat organisation, hållbarhet, förvaltningsteam och investeringsprocess. Här ställs krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete. Även fondbolagets hållbar hetsambitioner för framtiden bedöms. Vi arbetar brett och väljer bort, väljer in och påverkar. När vi väljer in och väljer bort fonder ställer vi samma hållbarhetskrav på fonder från andra fondbolag som för våra egna. I våra krav ingår även att det ska finnas ett aktivt påverkans- och ägarstyrningsarbete i förvaltningen. ” Inom allokeringsförvaltningen försöker vi påverka andra fondbolag att utveckla sitt hållbarhetsarbete så att det motsvarar våra högt ställda krav. Det gör det möjligt för oss att kunna placera i ännu fler fonder. Påverkan sker genom direkta dialoger med fondbolag och fondförvaltare, samarbeten och branschinitiativ samt deltagande i investerarnätverk.” Johann Guggi, chef allokeringsförvaltningen Om risk Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan. 16